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外贸及环保项目增长潜力大从中央会议看当前行业发展趋势

2021-08-18 来源:义乌市机械信息网

外贸及环保项目增长潜力大!从中央会议看当前行业发展趋势

【整理报道】在4月30日召开的中共中央政治局会议上,分析研究了当前经济形势和经济工作,对今后一段时期经济工作的发展方向提出了重要指导意见。

会议指出,要辩证看待一季度经济数据,当前经济恢复不均衡、基础不稳固。要用好稳增长压力较小的窗口期,推动经济稳中向好,凝神聚力深化供给侧结构性改革,打通国内大循环、国内国际双循环堵点,为“十四五”时期我国经济发展提供持续动力。

那么,本次会议提出了哪些指导方针?对工程机械行业今后的发展有何指导意义呢?

利用好“稳增长压力小窗口期”

我国今年的经济增长,哪怕不刺激,正常发展,也有8%以上,甚至可以达到9%(许多国际机构也是这个观点),但中国两会将今年的经济目标设置在6%。

我国只追求6%的经济增长,剩下2~3%的空间,可以用来回旋应对突发情况,或者作为改革的代价。

这次国家第一次在经济方面使用“压力小窗口期”词汇。我国今年一季度的增长超过18%,即使扣除去年疫情因素,以前年一季度为基准测算复合增速,也超过5%,这还是在瑞丽暴发疫情,我国春节防控毫不放松的前提下取得的成绩。

如果我们要实现各大研究机构的经济增长预测,在后续几个季度,都要保持一季度的经济复苏势头。这样的压力一点也不小。

可是国家却将剩下来的几个季度,定义为“压力小窗口期”。

就是今年国家的稳增长目标依旧是6%,一季度复苏很强劲,达到18%增长率,超额完成任务时,为后面几个季度“因为改革调整而降低增速”赢得了转圜空间。

所以未来三个季度,都是“改革窗口期”,也是“经济增速低于预期容忍期”。

全球各国疫情依旧沉重,生产没有恢复。一旦多国扛不住连续放水的副作用,爆发出经济危机,我国外贸不可避免的会受损,所以不如提前将“未来外贸不会这么红火”考虑进未来的形势里。

“凝神聚力深化供给侧结构性改革”

如果未来外贸不会像过去几个季度红火?出现这种情况我们怎么办?我们的应对方法是“凝神聚力供给侧结构性改革”。

“供给侧改革”是2015年之后连续加码几年的提法。到了去年转变为“兼顾供给侧需求侧改革”,那就是“提振需求”也纳入改革了。

过去一年多,各国都是通过给“需求端放水”来刺激消费。我国为了提前避免放水导致的债务危机,不仅没有全民撒钱刺激消费,而且过去一年需求改革,针对特殊人群的“提振内需”政策,也不提了。

中国这次加重了“供给侧改革”的提法,结合最近“钢材出口退税和降低进口关税”的改革措施,国家准备压缩高能耗工业的需求,减少出口,来抑制进口原材料的涨价,这会是一场硬仗!

实话说,过去几年“供给侧改革”传导到需求端之后,下游小微企业没有议价权,夹在终端消费者和压缩供给的上游产业链之间,生存非常困难。

“学区房”占据C位

这次的经济会议还有一个重点,那就是房地产环节。

学区房背后,绑定的是学位,是优质的稀缺资源,是确定增长的优质稀缺资产,有了这些属性,常规调控手段,无论怎么调控,都刹不住车。

要掐断“学区房”的疯狂,只有一条路,“让它变得不再确定”。

多校复合划片之后,一些原本位置不利的小区,也获得了同等学位的可能,变相增加了供给,学区房的稀缺性也就大打折扣了。

只有破除“学区房”确定性,稀缺性的政策压实,站在“C”位的学区房房价才能被打下去。

“碳达峰”与“碳中和”

在今年的经济会议中,重点提到了“碳达峰”与“碳中和”。

可以想象,在“窗口期”,各大城市的限塑令会加码执行,一段时间没有加码推进的“垃圾分类”一定会继续加码。

这背后当然也潜藏着商机,比如北京的超市已经全国第一个试行对“连卷袋”进行收费。

因为超市购物袋改为可降解包装袋要加价后,许多人会选择多用免费连卷袋。现在国家补上这个bug就是标志限塑令的标准只会越来越严。

当然,如果谁能先一步预判下一步“碳达峰”或者环保的着力点在哪里,先行一步,就能够先一步独享商机。

“耕地保护”背后的潜台词

在今年主要探讨全年经济政策的会议上,“耕地保护”的篇幅占比前所未有的增大。这和今年的两会中“耕地”问题不断被拔高是一脉相承的。

这几年,国家的打击手段不断升级,对于“特色小镇”,“文旅扶贫”等项目都严控打击。

一旦项目和“环保”挂钩,和青山绿水挂钩,和“民生第一”挂钩,那还不是畅通无阻?

最典型的项目就是“城市湿地公园”,“城市绿肺”,“环城内河治理”等项目。

破坏耕地,破坏农地水资源,还增加了城投隐形债务,终于成为了这次国家经济会议上打压的重点,打压的措辞之严厉,还在“学区房”之上。

如果大家的就业或者工程或者房子的选择是和这些工程相关的,要考虑停摆与烂尾的风险。

“金融风险”升级

这次国家将重拳挥向“湿地公园”“城市绿肺”等项目,除了保护耕地,更大的诉求,是彻底拴住地方债务。

今年国家在传统基建(包括高铁)的投资明显谨慎多了,对于新增线路的门槛,特别是地方投资比例大大升高了。

国家这次除了严打“湿地公园”“城市绿肺”这些城投项目,另一个狠招,就是确立“建立地方党政主要领导负责的财政金融风险处置机制”。

这次关于金融风险的描述有所变化,没有提到“全力防范系统性金融风险”,却单独增加了“建立地方党政领导负责制”。

这次文件没有提“系统金融风险”,不是指金融风险的可能性降低,而是已经在着手制定机制,哪里出现问题,当地党政一把手要担责扛下来,积极处置,不能升级成扩大影响面的“系统金融风险”。

增强回款风险意识 环保市场大有可为

从刚刚召开的中央政治局会议可以看出,今年工程机械行业虽然开局势头不错,但同样面临着一定风险,如果不提前预防,有可能会给企业后续发展带来较大影响。

一是传统基建投入减少,新基建投入增加。基建投入重要的是资金到位情况,在国家直接投入减少,地方投入比例增大的情况下,开工及资金到位情况值得重视。有些项目可能因审批及资金投入等原因,可能会出现延期或推迟开工等情况。同时,因地方资金投入不足等原因,可能会造成部分企业及用户资金回笼不及时,这对企业的经营可能会带来一定风险。

二是进一步加大了对耕地保护的力度,一些与旅游开发、招商引资相关的“特色小镇”、“文旅扶贫”等项目受到严控;有些打环保、民生工程擦边球的“城市湿地公园”,“城市绿肺”,“环城内河治理”等项目面临整顿治理。

三是伴随着史上最严“限贷令”的出台,在三条红线之下,国家进一步加大了对“学区房”的炒作,以促进房地产市场的平稳、健康、发展。

四是随着“双碳目标”的提出,国家必定将进一步加大环保督察力度,矿山、砂石等能源行业面临巨大压力,清洁能源、电动化成为未来趋势。

五是外贸出口虽然保持高位运行,但未来市场面临诸多不确定因素。

2021年1-3月份我国共销售各类挖掘机126941台,同比增长85%,出口销量13376台,同比增长81.9%;其中3月份销售各类挖掘机79035台,同比增长60%,出口销售6058台,同比涨幅116.5%,双双创历史最高纪录。

在价格战仍未停止,国家进一步加大宏观调控的形势下,从4月底起,挖掘机销量火爆增长的势头有所减弱,下半年工程机械市场是否能延续前几年旺盛的增长势头值得关注。

在今年,风险比较大的是接市政、景观、河道治理、民生公园等项目的工程,要款会更加困难,再考虑到给这些施工人员提供设备与垫资的,相关企业与从业人员应该注意风险。

对于“非银行承兑汇票”要学会拒绝,有些生意,提前约定好付款方式和期限,付款渠道和期限不好的,宁愿不做,也不能陷进去。

对于工程机械行业而言,今年的机遇在较好的经济发展趋势,外贸以及环保,最大的风险在于城投回款风险,以及大型企业债传递给的底层公司,希望大家一起趋吉避凶,顺势有为!

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